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理财规划师


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理财规划师简介 

 理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

 

  理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

 

职业介绍

  理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

职业等级和报考条件 

 理财规划师国家职业资格分为三级,一级为高级理财规划师,二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。

 

  国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求,必须符合以下条件。

 

  国家高级理财规划师(职业资格一级):

 

  具备以下条件之一

 

  1. 连续从事本职业工作19年以上。

 

  2. 具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。

 

  3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。

 

  4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

 

  5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。

 

  国家理财规划师(职业资格二级):

 

  具备以下条件之一

 

  1、连续从事本职业工作13年以上。

 

  2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

 

  3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

 

  4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

 

  5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

 

  6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

 

  7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

 

  助理理财规划师(职业资格三级):

 

  具备以下条件之一

 

  1、连续从事本职业工作6年以上。

 

  2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。

 

  3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

 

  4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

 

  5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

 

 

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